競合調査とは？方法からフレームワーク、注意点までまとめて解説！

競合他社の動向を分析し、戦略立案や製品・サービス開発に活かす競合調査は、ビジネス分析手段として重要な取り組みです。特に経営などの意思決定にも欠かせません。今回は、競合調査の定義からメリット・デメリット、競合調査のやり方とフレームワーク、調査すべき項目、課題と解決策まで解説します。

競合調査とは？

競合調査とは、自社の競争相手となる市場の競合他社を多方面から調査・分析する手法を指します。競合分析により、競合他社の強みと弱みを把握し、自社の強みと弱みと比較しながら、戦略を立てるために行います。

市場調査と価格調査との違い

競合調査は市場調査（マーケットリサーチ）や価格調査と似ているため、違いをご説明します。

市場調査はマーケットリサーチとも呼ばれる調査方法で、特定の市場や消費者ニーズなどの情報を収集する活動です。競合他社の情報に限らず、市場や業界トレンドといったトレンド調査や消費者のニーズや自社製品の認知度など、市場全般が調査対象となります。

価格調査は、市場調査の一種で、製品やサービスの最適な価格を知るために行う調査です。調査対象は価格です。競合他社の価格調査も含むため、競合調査の一種ともいえます。

それぞれ重複する部分もありますが、競合調査は、競合他社との差別化シーンにより適している手法といえます。

関連記事：市場調査とは？調査の種類からメリット、代表的な方法まで解説！
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競合調査のメリット・デメリット

競合調査にはメリットもあればデメリットもあります。

競合調査のメリット

差別化などの戦略立案に役立つ

競合調査を実施することで自社と競合の強み・弱みを把握できるため、市場競争に打ち勝つための差別化戦略を立てやすくなります。

未知なる競合を発見できる

市場には自社が把握できていない競合が存在することもあり、綿密な調査を行うことで発見できる場合があります。

市場の脅威をあらかじめ知って対策できる

まだ競合ではないものの、潜在的な競合が存在することもあり、市場の脅威をあらかじめ知る意味で有効です。

競合調査のデメリット

調査に一定の時間や費用がかかる

調査そのものを追求すればするほど情報が増えるため、デメリットはありませんが、作業としては時間や費用がかかります。つまり、リソースやコスト面でデメリットを感じることがあります。

競合調査のやり方とフレームワーク

一般的に行われている競合調査のやり方・手順とフレームワークをご紹介します。

やり方・手順

STEP1. 競合調査の目的を明確にする

目的を明確にしなければ、調査対象が散漫になり、余計な工数がかかることがあります。コスト面のデメリットを抑える意味でもゴールを明確に定めましょう。

目的例）
・製品・サービスのリニューアル
・ビジネスモデルの再構築
・新店舗出店

STEP2. 対象となる競合他社を設定する

目的を持って市場を見渡し、誰が競合他社に当たるのかを設定します。自社と似ている企業や市場のトップランナーなどを設定するケースが多いでしょう。

STEP3. 仮説を立てながら調査項目を決定する

例えば目的が「既存サービスの刷新」であった場合、「競合他社にはない、○○という新しいサービスを拡充すれば差別化につながる」といった仮説を立てます。すると調査項目として、「○○というサービスをすでに提供している競合他社はないか？」などが加わります。

このようにして仮説を立てながら、調査項目を決めていきます。

STEP4. 調査を実施し、仮説を検証する

実際に調査を実施し、仮説を検証します。

競合調査に活用できる主なフレームワーク

SWOT分析

「Strength／強み」「Weakness／弱み」「Opportunity／機会」「Threat／脅威」の4つの要素で自社を分析します。競合他社と比較した上での強み、弱みを分析します。

5フォース分析

自社をとりまく5つの要素「競合他社、代替商品、新規参入者の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力」を分析し、自社の強みと弱みを把握します。

バリューチェーン分析

原材料の調達から製造、出荷、販売、マーケティング、アフターサービスまでの一連の流れ（鎖・チェーン）のうち、それぞれのプロセスにおいて創出されている「価値（バリュー）」について、自社・競合他社を比較分析します。

4C分析

4Cとは、顧客の購買を決める要素である「Customer Value／顧客価値」「Cost／価格」「Convenience／利便性」「Communication／コミュニケーション」を指します。競合他社と自社の製品・サービスをこの4つの要素で比較します。

競合調査で確認すべき調査項目

競合調査の目的別に、確認すべき調査項目をご紹介します。

目的①ビジネスモデルを調査したい場合

・事業規模
・経営方針・ビジョン
・製品・サービス
・展開経路・手段
・顧客層
・販促・集客の経路・手段
・マーケティング戦略

目的②製品・サービスを調査したい場合

・製品・サービスの種類
・製品・サービスの品質
・価格帯
・接客・アフターフォロー
・顧客のレビュー・評価

目的③Webサイト（自社ホームページやECサイトなど）を調査したい場合

・ターゲットユーザー
・コンテンツの量・質
・Webサイトの更新頻度
・問い合わせフォームなどの状況
・広告の有無・運用状況
・Webサイトと連携しているSNS

目的④商流を調査したい場合

・受注・発注の手法
・外注先の状況
・契約や規定の内容
・トラブル発生時の責任・賠償に関する規定

競合調査でよくある課題

競合調査を進める際、次のような課題に直面することが多くあります。

手動調査に依存しており、頻度・量・精度が低い

近年、競合調査はWeb上におけるリサーチが手軽に始められ、情報量も多いため、多くの企業で実施されています。一方、手動で情報収集を行うため、頻度や収集量が限定的であり、見落としや取りこぼしも発生するため、精度が低くなる課題があります。

手動調査ではサンプル数が足りず分析に活用できない

上記のように頻度・量が低下することで、競合他社の情報やサンプル数が足りず、分析に活用できないという課題も生まれます。少ない情報量の中で分析してしまうと信頼性が劣り、意思決定に活用しにくくなります。

データ収集そのものが目的となってしまう

競合調査は、各々の目的に応じた戦略立案があるべき理想像ですが、データ収集を進めるうちに曖昧になってしまい、いつしかデータ収集そのものが目的となってしまうこともあります。

競合調査の課題解決策

では、これらの競合調査の課題を解決するには、どのような方法があるのでしょうか。
主な課題解決策をご紹介します。

Webスクレイピングツールを導入し、情報収集を自動化する

競合調査の情報収集は、ツールを活用して自動化することで、手動調査の課題全般を解決できます。一例として、Web上の情報を効率的に収集できるWebスクレイピングツールが挙げられます。

WebスクレイピングはWeb上の特定の情報を自動的に抽出する技術であり、ツールに対象サイトやスケジュールを設定すれば自動的に収集が可能です。Webサイトを一つ一つ目視チェックする必要がなくなるため、人的・時間的コストも最適化できます。

関連記事：Webスクレイピングとは？仕組みから活用事例、メリットまでまとめて解説

定期的な情報収集を実行する

Webスクレイピングツールを導入した場合、定期的に調査を実施するスケジューリング機能があれば、頻度高く、かつ、競合他社の最新動向を逃さず把握できるようになります。

日次、週次、月次などで実施することで、単なる一時的な情報収集にとどまらず、競合他社の動きの推移や新たな施策のタイミングなどの変化の流れも把握できるようになります。その結果、より戦略立案に活用しやすいデータ収集が実現するでしょう。

目的を明確にする

データ収集が目的となってしまう課題に対しては、あらかじめ目的を明確にすることが重要です。また、ツールを導入し、活用することそのものが目的となってしまうこともあるため、目的を達成するためのツール選定を行う点も重要です。

外部委託を検討する

人手不足、ツール導入の手間がかかる、収集したい情報が大規模などの課題がある場合は、調査の外部委託を検討することも一案です。競合調査の専門会社だけでなく、Webスクレイピングツールを駆使した大規模な調査を代行するサービスもあるので、検討してみてください。

まとめ

競合調査は、競合他社に対する差別化戦略の立案に欠かせない取り組みです。さまざまな課題がありますが、一つ一つ解決しながら効率的に進めていくことをおすすめします。

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